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上市公司并购周报1月9日1月13日 [复制链接]

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来源:财经头条

年1月9日-1月13日,本周新增6起并购事件,分别是卫光生物()、特力A()、呈和科技()、盐湖股份()、人人乐()、翔丰华(),具体如下:

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卫光生物()拟收购安康回天单采血浆站有限责任公司80%股权

深圳市卫光生物制品股份有限公司(股票代码:)是国家级高新技术企业,深圳市唯一的血液制品生产企业,光明区国有控股上市企业。公司创建于年,主要从事血液制品的研发、生产和销售,产品包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白等共9个品种21个规格。公司先后获得“广东省自主创新示范企业”“深圳市科技创新奖”“深圳市质量百强企业”“深圳品牌百强”等多项荣誉。经过近40年发展,公司已发展成为国内血浆综合利用率高、产品种类齐全、研发实力雄厚的血液制品领先企业。公司占地面积5万多平方米,在光明科学城科教核心区建设一流生命科学专业园区;拥有专业技术水平高的人才团队,员工总数余人;拥有投资3.5亿元,年处理吨血浆的血液制剂车间;拥有8家单采血浆站和3家子公司;拥有“广东省蛋白质(多肽)分离纯化工程技术研究开发中心”等研发平台,在研产品涉及血液制品、疫苗、重组蛋白等多个领域。

截止年底,卫光生物总资产20.04亿元,营业收入9.07亿元,净利润2.05亿元。

安康回天单采血浆站有限责任公司经营范围:采集血液制品生产用人血浆及特异性免疫血浆。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止年底,安康回天单采血浆站有限责任公司资产总额8,,.50元,营业收入,.87元,净利润-,.46元。

公司董事会、监事会经审议同意公司依据评估结果并与夏玉珍友好协商,以2,万元的价格收购标的公司80%股权。本次交易完成后,公司将持有标的公司80%股权,标的公司将成为公司的控股子公司。

本次收购标的公司80%股权,有利于公司开拓血浆资源,进一步提高采浆规模,提升公司综合竞争实力,增厚公司业绩,符合公司长远发展战略规划。本次收购所需资金为公司自筹资金,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

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深圳市投资控股有限公司拟收购特力A()部分表决权

深圳市投资控股有限公司银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权的投资与并购;在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务;开展战略性新兴产业领域投资与服务;通过重组整合、资本运作、资产处置等手段,对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理;市国资委授权开展的其他业务(以上经营范围根据国家规定需要审批的,获得审批后方可经营)

截至年底,深圳市投资控股有限公司资产总额为93,,.42万元、营业收入为24,,.74万元、净利润为2,,.15万元。

┃被收购方介绍

深圳市特力(集团)股份有限公司(以下简称“特力集团”)前身是深圳市工业局改制的深圳市机械工业公司,成立于年11月10日。年,在深圳市证券交易所上市(公司股票简称及代码为:特力A,;特力B,)。目前,特力集团产业布局分为4个板块:珠宝第三方平台、商业综合体运营、汽车板块、传统物业板块。

截至年底,特力A资产总额为18.60亿元、营业收入为5.09亿元、净利润为1.32亿元。

┃交易概况

本次权益变动系深圳市国资委将所持有的特发集团38.97%股东会表决权通过协议方式委托给其全资子公司深投控行使,进而使深投控通过特发集团间接拥有特力权益。本次权益变动前,收购人深投控及其全资子公司持有特发集团23.82%股权,从而间接持有上市公司11.69%股权。

┃本次交易对上市公司的主要影响

为更好实现市属国资内部协同,优化特发集团公司治理结构,推动战略新兴产业融合发展,以巩固深圳国资“一体两翼”发展战略,根据《深圳市国资委关于与深圳市投资控股有限公司签署深圳特发集团有限公司38.97%股权表决权委托协议的批复》,本次收购系深圳市国资委将所持有的特发集团38.97%股东会表决权通过协议方式委托给其全资子公司深投控行使,进而使深投控通过特发集团间接拥有特力权益。

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呈和科技()拟收购科澳化学%股权、收购信达丰%股权

┃收购方介绍

呈和科技股份有限公司成立于年,核心产品研发始于年,经历了二十年的飞速发展,公司成为专业从事聚合物添加剂研发、生产和经营的企业,是经国家认定的高新技术企业。公司拥有多项自主知识产权及技术储备,着眼于未来的可持续发展,致力于推动中国精细化工产品走向世界,引领行业绿色环保发展方向。

截止年底,呈和科技总资产11.61亿元,营业收入5.76亿元,净利润1.57亿元。

┃被收购方介绍

被收购方一:唐山科澳化学助剂有限公司经营范围:抗氧剂制造、加工、销售;化工产品销售(不含危险化学品);货物及技术的进出口业务;普通货物运输,仓储服务(不含危险品)。

截至年底,唐山科澳化学助剂有限公司资产总额为7,.29万元,营业收入15,.45万元,净利润为3,.05万元。

被收购方二:天津信达丰进出口贸易有限公司经营范围:货物或技术进出口(国家禁止或涉及行*审批的货物和技术进出口除外);化工产品(不含危险化学品)、农产品、预包装食品、服装鞋帽、玩具、机电设备批发兼零售;三氯化磷、丙烯酸甲酯、甲苯、甲醇、氢氧化钾、乙醇无储存经营;货物仓储(不含危险化学品)、包装服务;普通货运。

截至年底,天津信达丰进出口贸易有限公司资产总额为5,.83万元,营业收入10,.47万元,净利润为.30万元。

┃交易概况

为进一步实现公司的战略发展目标,丰富公司产品布局,提升公司综合竞争实力,公司与科澳化学、张磊、李秀英签署《关于唐山科澳化学助剂有限公司的股权收购协议》,以现金方式收购张磊、李秀英持有的科澳化学%股权,收购对价为人民币8,.00万元,并根据相关方约定向科澳化学增资人民币5,.00万元。公司与信达丰、张倩签署《关于天津信达丰进出口贸易有限公司的股权收购协议》,以现金方式收购张倩持有的信达丰%股权,收购对价为人民币1,.00万元。

┃本次交易对上市公司的主要影响

通过收购科澳化学、信达丰,公司将整合其抗氧剂研发生产和销售业务,实现公司产品线从复合助剂到单一抗氧剂产品延伸,降低公司生产成本,提高产能和资产利用率,进一步完善业务和产品布局,提高公司市场竞争力和抗风险能力。此外,通过本次收购,公司可充分发挥自身和科澳化学、信达丰技术优势,进一步优化、整合和共享双方在核心技术、客户资源和渠道资源方面的积累,增强全产业链覆盖和服务能力,为客户提供更好、更丰富的产品和服务;通过增资科澳化学,协助其扩大生产规模,全面升级改造,增加研发、安全生产、环保投入等,有助于增强标的公司核心经营团队信心,加深公司和标的团队的交流融合,最大化协同效应,扩大整体业务规模,实现“1+12”的良性发展。

4

盐湖股份()拟收购青海文通盐桥化肥有限公司12.%股权

┃收购方介绍

青海盐湖工业股份有限公司地处青海省格尔木市察尔汗,是中国现有最大的钾肥生产基地,为集生产、经营、科研、综合开发为一体的大型、现代化钾肥生产企业公司主导品“盐桥”牌钾肥是中国国内重要的支农产品,在化肥行业中的钾肥排名全国第一位,占我国钾肥生产量和国产钾肥销售额的96%随着国家西部大开发战略的实施,西部十大重点工程项目之一并由该公司控股的万吨钾肥项目也已全面启动。

截止年末,青海盐湖工业股份有限公司总资产.67亿元,营业收入.78亿元,净利润52.22亿元。

┃被收购方介绍

青海文通盐桥化肥有限公司主营业务范围:生产销售氯化钾、碳酸氢铵、氯化铵、碳酸钾、碳酸氢钾、焦炭、复合肥、化学肥料、轻质砖;经营建材、钢材、五金交电;专业技术咨询;自营进出品。

截止年9月30日,青海文通盐桥化肥有限公司总资产80,.57万元,未分配利润40,.07万元。

根据青海盐湖工业股份有限公司战略规划,为进一步整合优化钾肥业务板块。公司拟出资.84万元收购北京中技天博创业投资有限公司持有青海文通盐桥化肥有限公司的12.%股权。

本次交易是公司整合钾资源、将钾肥板块进一步做大做强的战略需要。钾肥业务是盐湖股份的根基,是公司健康稳定发展的基础,也是公司规模的重要支撑,及公司利润和资金的重要来源。本次交易系在稳定发展的基础上加强钾资源整合,有利于增强公司在钾肥市场中的竞争优势,进一步增加盐湖股份在钾肥板块的公司权益,符合公司战略目标,有利于提升公司核心竞争力。本次交易合法合规、交易价格公允合理,符合公司及全体股东的利益。

5

西安通济永乐商业运营管理有限公司拟收购人人乐()部分股权

西安通济永乐商业运营管理有限公司经营范围包含:一般项目:以自有资金从事投资活动;商业综合体管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

人人乐连锁商业集团股份有限公司主营商品零售连锁经营,系我国超市知名品牌,经过多年发展已经形成以新型大卖场、精品超市、社区生活超市、百货店、会员折扣店、小程序及APP服务相结合的线上线下融合的多业态发展格局。

截止年底,人人乐资产总额58.51亿元,营业收入为50.96亿元,净利润-8.57亿元。

本次股份转让前,收购人未直接或间接持有上市公司股份,收购人的一致行动人曲江文投集团已持有上市公司93,,股股份(占上市公司总股本比例21.15%),通过表决权委托持有上市公司,,股表决权(占上市公司总股本比例22.86%),合计持有上市公司,,股权益(占上市公司总股本比例44.00%)。为进一步巩固上市公司控制权,曲江文投集团拟通过收购人协议受让上市公司股份。本次股份转让完成后,收购人及其一致行动人合计持有上市公司,,股股份(占上市公司股份总数的60.43%)。

基于对人人乐价值的认可,曲江文投集团拟通过永乐商管公司进一步增持人人乐股份,利用自身在文化、旅游及教育板块的相关资源帮助上市公司改善经营状况,协助上市公司发展,改善上市公司经营业绩,同时进一步巩固对上市公司的控制权,提高国有资本配置和运营效率,促进国有资产的保值增值。

6

翔丰华()拟收购四川翔丰华新能源材料有限公司30%股权

深圳市翔丰华科技股份有限公司是国内先进的锂电池负极材料供应商,公司产品涵盖天然石墨、人造石墨、复合石墨等传统石墨类负极材料,和硅碳类、钛类、石墨烯等新型能源材料。公司于年9月17日在深交所创业板上市,股票简称翔丰华,股票代码。

截止年底,翔丰华总资产23.61亿元,营业收入11.18亿元,净利润0.99亿元。

四川翔丰华经营范围:一般项目:新材料技术研发;石墨及碳素制品销售;石墨及碳素制品制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截止年底,四川翔丰华资产总额1,.60万元,营业收入0元,净利润-.62万元。

深圳市翔丰华科技股份有限公司拟以自有资金出资人民币4,万元收购福建圣青新材料科技有限公司持有的四川翔丰华新能源材料有限公司30%股权。本次收购完成后,公司持有的四川翔丰华的股权由70%增至%,四川翔丰华将成为公司的全资子公司。

本次收购股权事项是从公司实际利益出发,基于战略规划和经营发展的需要做出的决策。公司本次收购股权的资金来源于公司自有资金,此次股权收购不会导致本公司合并范围发生变化,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

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