中金环境2018年年度董事会经营评述 [复制链接]

中金环境年年度董事会经营评述内容如下：

一、概述

年，在全球经济疲软、国内经济结构转型及企业融资成本增加等内外双重压力之下，公司通过各业务板块充分联动、有序协同，有效发挥全产业链的竞争优势，实现了营业收入的稳定增长。报告期内，公司实现营业总收入,.70万元，较去年同期增长14.36%。
　　特别说明：
　　1、根据公司年第四次临时股东大会审议通过的《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，公司将持有的江苏金山环保科技有限公司%股权转让给江苏金山环保工程集团有限公司事宜程序已完备。
　　截止本报告期末，上述交易中有部分事项尚在进行中，经与会计师事务所沟通后，认为根据谨慎性原则，年确认转让江苏金山环保科技有限公司股权投资损失约1,万元。
　　2、公司根据会计准则的相关要求，对包括商誉、BOT资产、应收账款、其他应收款等各项资产减值情况进行了评估，对相关资产账龄进行了分类，与会计师事务所和评估机构等多方沟通讨论后，依据谨慎性原则，在本次年度报告中计提了相关资产减值准备9,万元左右。
　　报告期内，公司主要经营情况回顾如下：
　　(一)通用设备制造板块稳定发展，智能制造初显成效公司作为不锈钢冲压离心泵龙头企业，深耕市场二十多年，不断加大科技投入，提升技术研发水平，以优异的产品性能、优质的产品服务赢得了客户和市场的高度认可，进一步扩大了市场份额。其中，暖通领域市场占有率近16%,水处理领域市场占有率达到20%,给水排水方领域市场占有率约5%。年在开拓新市场的同时，也不断加大研发与升级改造力度。CDM/CDMF、CHM、ZS、NISO/NIS、TD等五大系列主导产品由西班牙设计中心按照国际先进的结构设计理念和最新水利模型设计，升级改造全部完成，性能品质和外部造型均有显著提升，指标完全达到国家节能产品指标要求(GB)。为响应《中国制造》，制造板块制定了智能制造转型升级计划，规划利用3-5年时间基本实现主导产品的自动化生产、装配、包装和仓储等功能。
　　报告期内，通用设备制造板块扣除承担的财务费用及管理费用前实际实现营业收入,.74万元，较去年同期增长15.49%,净利润30,.04万元，较去年同期下降5.71%。净利润下滑的原因是年全年原材料价格处于历史高位，导致毛利率较上年有一定幅度下降，且为实现智能制造及产品升级，年度公司投入研发费用较大。未来年度，公司将大力开拓市场，继续保持销售收入规模的持续扩大，并严控成本及费用，提高产品利润率。
　　(二)环保业务多元化协同发展，医院版图进一步完善公司用好子公司中咨华宇的前端资源导流作用，开展集环保咨询、工程设计、环境治理于一体的环保产业服务，致力于打造全方位的医院品牌。
　　环保咨询方面，积极巩固传统活跃市场，以中咨华宇、国环建邦两家环评甲级资质单位为旗舰，承接全国大中型项目，以安徽通济、陕西科荣、陕西绿馨三大咨询品牌为侧翼，推行业务下沉、扎根地方，达到以点带面，以面带全，辐射全局的业务模式，继续保持行业龙头的领先优势；报告期内，环保咨询板块积极开拓新业务，承接了包括淄博市、菏泽市、广元市等市县的第二次全国污染普查工作、云南省芒市声环境功能区划分项目以及在河长制背景下河道咨询治理等项目。
　　工程设计方面，聚焦水利、建筑、景观、市政和勘察测量五大设计方向，整合优化子公司业务类型，通力合作，整体实力已达到国内一流设计企业水平。报告期内，工程设计业务获得了南宁市兴宁区污水直排口整治工程、石横发电厂一二期灰场及周边场地环境初步调查项目场地评估、百矿集团新山铝产业示范园煤电铝一体化部分项目周边环境调查、中建华帆开展河北省卢龙县森林资源规划林业调查、入围宁夏电力公司林业调查规划库等项目。
　　环境治理方面，围绕战略部署积极行动，全面展开业务，取得重大突破。在河北、云南、内蒙古等既有市场基础上，新开拓陕西市场，取得EPC合同额7,万元。
　　资质建设方面，中咨华宇共有六十余项资质证书，国环建邦延续环评甲级资质，洛阳水利新核定资信评价甲级(水利水电专业)资质，拥有水利行业全行业设计资质，多家子公司拥有高新企业证书，公司核心竞争力进一步提升。
　　项目建设方面，由中建华帆建设的河北中国大酒店项目荣获年度石家庄市优秀工程勘察设计行业一等奖、年度河北省优秀工程勘察设计行业二等奖，洛阳水利5个勘察设计项目荣获河南省优秀勘察设计行业创新奖(水利工程),清河PPP项目入围国家财政部示范项目，大名项目入围财政部PPP项目库。报告期内，公司承接的大名项目已完成工程量的80%,清河项目完成过半。
　　通过中咨华宇板块各子公司的团结合作、不懈努力，本年度中咨华宇板块实现营业收入,.99万元，较年增长94.16%;实现扣非后归母净利润16,.99万元，较年增长约24%。
　　(三)危废处置业务华丽亮相，污水污泥处理业务平稳过渡公司于年通过收购浙江金泰莱环保科技有限公司%股权，将业务范围拓宽至危废处理领域。
　　年是金泰莱进入公司体系内的第一个完整年度，业绩符合预期，前景喜人。经过上市公司整合之后，金泰莱在市场开拓、内部管理等各方面均取得长足发展，全年累计处置各类危险废物11.87万吨。业务范围覆盖浙江及江苏、上海、安徽等周边省份及福建、广东等地，并逐渐辐射至湖南、北京，顺利进入中石化、巴斯夫、富士康等一批具有行业标杆性企业的供应商体系，为后续发展规划、产能布局奠定了良好的业务基础。在资质方面，危废经营许可证进行了调整优化：处置代码由现有的18个大类个小类增加到19个大类个小类。在项目上，完成了贵金属技改项目立项工作及唐山水泥窑协同处置项目签约工作。此外，还与浙江工商大学共建省重点实验室，完成了《危险废物高温熔融中试产物玻璃体技术》重大项目的一般固废鉴别程序，并申报国家发明专利，实施后将每年为公司节省大量尾渣处置成本。
　　报告期内，金泰莱实现营业收入32,.00万元，净利润16,.18万元，扣除非经常性损益后的净利润16,.39万元，年度金泰莱经审计的扣除非经常性损益后的净利润为14,.95万元，本年度扣非后净利润较上年增长近20%。
　　公司于年出售了江苏金山环保科技有限公司%股权，但保留了部分污水及污泥处理项目，此后公司经过一年的时间，着重梳理在手污泥、污水及蓝藻项目，将业务重心落在现有项目经营管理上。目前，该板块共有五家子公司，其中三家委托金山环保运营(两家委托运营期于年12月31日到期),一家在建，一家进入商业试运营阶段，年生产管理情况稳定，实现了平稳过渡。
　　(四)完善市场管理体系，积极整合市场资源公司始终坚持让客户更节约，让竞合更有力的市场观念，努力为客户创造价值，公司于年运行SAP-CRM客户关系管理系统，一方面通过对客户详细资料的深入分析，提高客户满意程度，围绕客户生命周期发生、发展的信息，通过一对一营销原则，满足不同价值客户的个性化需求；另一方面通过客户关系管理，提高客户忠诚度和保有率，实现客户价值持续贡献，提升公司盈利能力。
　　(五)完善公司治理机制，板块间协同成效显著为推进公司环保转型后的整合，提高公司内部运转效率，年公司对原组织架构进行了调整。北京经营管理总部经过一年时间左右的磨合，已初步形成精干、高效、专业的管理中枢。各职能部门各司其职，为公司稳定发展营造良好的氛围，为各板块发展提供了良好的保障和支持作用。公司在推行A3-ERP、SAP-ERP及OA系统、SAP-CRM系统后，实现了各事业部之间的信息化管理，并推进三大事业部在人力资源管理、信息化管理、业务管理、财务管理等方面的管理对接及经验分享，实现集团三位一体化管理，进一步完善了公司治理结构。此外，在公司统一监管下尊重市场行情，在协同组织与机制建设的推动下，各板块间、子公司间协作，建立了高速有效的信息通道，板块协同取得实质性进展。
　　(六)加强研发与人才投入，提升企业软实力公司在制造业板块推进合伙制改革，实现所有权和经营权的分离，成效显著。合伙制充分激发优秀员工的主观能动性，协助员工实现个人价值并带动了公司制造板块业绩增长。在团队建设方面，公司拓宽招聘渠道，积极以校园招聘、招聘网站、人才市场等多种渠道引进制造行业尤其是环保行业专业人才。在人才培养方面，以内部培训+外部培训+企业文化等相结合的方式，加强专业技术、管理及经营技术、文化认同等方面的培训，坚持完善人才梯队建设工作。公司成立的南方中金环境科学研究院(北京)有限公司与南方研究院(杭州)形成环保+制造研究中心双布局，持续专注研究环保新技术、新政策，加速新型业务开发与培育等，极大增强了公司软实力。公司亦积极推进职业经理人制度，随着企业规模不断扩大，职业经理人制度成为企业发展的必然趋势。公司将在既有激励政策基础上，进一步完善和优化职业经理人制度，全面激发管理人才工作热情，真正实现事业留人。
　　在员工利益共享方面，公司实施了年股票期权激励计划及第三期员工持股计划，多渠道完善绩效考核及激励体系，进一步激发员工的积极性与主动性，更好地为投资者创造业绩。
　　(七)国有资本进入，提升核心竞争力，助力公司未来发展年向环保产业转型以来，公司原控股股东、实际控制人沈金浩先生积极寻求合作伙伴，以促进公司健康可持续发展。年沈金浩先生与无锡市市政公用产业集团有限公司(以下简称无锡市政集团)达成战略合作，通过引入国企背景的战略投资者进一步完善公司的股权结构，增强上市公司的业务拓展能力和持续盈利能力。无锡市政集团系国有独资公司，实力雄厚，且无锡市政集团现有业务尤其是环保、水务和市政板块业务与上市公司具有较强的关联度。一方面，无锡市政集团在环保及水务行业与公司在市场、管理、人才等方面具有一定协同性，有利于增强公司未来持续盈利能力；另一方面，无锡市政集团国企的身份有利于公司未来在环保咨询设计及工程业务的市场拓展。无锡市政集团基于对上市公司价值的认同及发展前景的看好，未来不排除将借助上市公司平台并购、整合优质资产，进一步提高上市公司的资产质量，提升上市公司核心竞争力。国有资本的进入，将助力中金环境获得更高的发展平台，迎接更多的发展机遇，打开更广阔的发展空间，有利于推动中金环境发展战略的顺利实现。
　　报告期内公司新增业务类型：公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求：无

二、核心竞争力分析
　　公司近年来通过内生培育及外延并购，完成了环保行业一体化、一站式服务的产业链布局，实现了从原有单一的通用设备制造型企业向集环境咨询、工程设计、污水污泥治理、危废处置、设备制造于一体的综合型环保服务企业的转变，通过各业务板块之间充分联动、有序协同，有效发挥了产业链完整的竞争优势，推动了公司快速高质量增长。
　　一、创新优势—高端智库，领先技术公司以中金环境研究院(环保)及南方研究院(制造)为平台，以公司自有骨干人才为基础，邀请行业内专家学者共同为公司环保新技术、新政策的研究、新技术及新工艺的研发和产业化等工作献计献策，建立了多个专业研究中心，包括政策情报中心、环保咨询中心、市政景观中心等，强化了跨行业综合设计服务能力。公司现拥有泵、污水污泥处理、环境设计等各方面专利共余项。产品处于国内领先，国际一流水平。
　　二、渠道优势—布局重点，辐射全国制造板块，公司自成立以来高度重视客户服务体系建设，逐步在全国各大城市设立办事处，已建立华南、华北、华东、华西四大区为基础、辐射全国的营销网络。目前，制造板块在国内设有办事处逾二百个，销售人员近千人，为公司客户资源的长期维护和销售拓展提供了持续保障。此外，公司秉承感恩负责，协力进取的企业精神，积极处理解决客户的售后问题，践行让客户更节约、让竞合更有力的市场观，年8月获得《CTEAS售后服务体系完善程度认证评价规范》七星级(卓越)证书，该认证证书为国内服务体系完善程度最高级。
　　环保板块，中咨华宇事业部立足京津冀，以旗下陕西科荣、安徽通济、洛阳水利等八家子公司遍布全国各地的优势，业务遍及全国，重点发展广东、河北等经济发达地区，完善河南、陕西、安徽等地的区域性渠道建设，形成以点带面，以面带全，辐射全局的整体布局。
　　三、资质优势—业务齐全，人员精专公司以中咨华宇为平台，联合旗下多家子公司共同打造医院大品牌，拥有六十余项资质的中咨华宇是国内环保行业龙头企业，是资质种类最齐全的公司之一，能开展环评、监理、验收等咨询业务以及水利设计、建筑设计、景观设计、市政设计、勘察测量等工程设计业务。除此之外，公司拥有近百名注册环评师、多位行业专家顾问、数位方案设计师，人员数量国内领先，人才队伍专业精干。
　　四、团队优势—稳定发展，动态培养企业发展，以人为本。自成立以来公司的核心管理层保持稳定，在公司外延并购实现环保转型过程中，积极吸收环保行业精英管理团队参与公司管理，打造出了一支专业、进取、团结的高素质管理团队；同时，公司自年起实施管培生计划，以南方管理学院为平台，对管培生提供系统性培训及指导。目前，部分管培生已进入公司中高层管理岗位，为公司发展提供了人才保障。此外，公司根据现有的人才结构，动态制定人力发展规划、人才培养计划，不断优化人才选聘机制、考核机制、激励机制，为公司的持续发展提供人才保障。

三、公司未来发展的展望
　　(一)公司所属行业的发展阶段及公司的行业地位
　　1、通用设备制造之泵行业
　　十三五以来，根据《国家新型城镇化规划(—年)》的规划，国家城镇化进程将进一步加快，极大地促进城镇化配套产业的发展，新型城镇化的推进，意味着自来水管网建设、配套暖通、高层建筑供水、给排水工程等技术需求也相应提高，技术标准的提升，为民用离心泵市场带来了技术更新需求以及新技术领域需求，提供了广阔的市场前景。
　　得益于中国通用设备行业的不断发展和人民生活水平的日益提升，价格已不再是设备厂商和终端用户选购时的首要考虑因素，设备的性能、参数、适配性、专用型、售后服务等因素相结合，综合排名靠前的优质品牌和型号更得消费者青睐。公司作为拥有二十多年生产经验的国内不锈钢离心泵领军企业，在不锈钢冲压离心泵市场具有较强的品牌优势和技术优势，投入大量科研人员进行设备的升级、改造、研发，新一代离心泵性能已达到国内领先、国际一流水平，此外公司还拥有健全的全国性营销网络体系以及优质的售后服务，能在最短时间内为客户解决问题或提供技术支持。公司凭借优异的产品性能、优质的产品服务赢得客户和市场的高度认可，继续巩固公司在不锈钢冲压离心泵这一细分行业的龙头地位。
　　同时公司在各泵类细分领域提前布局，推动供水设备及供水系统智能化解决方案、暖通泵、污水泵、消防泵、计量泵、油泵等多种产品的研发升级和市场开拓，结合公司现已覆盖全国的营销网络，能快速实现公司泵类产业多元化发展，扩大公司在泵行业的市场份额。
　　2、环保行业
　　年3月，全国人大通过了《宪法修正案》，将生态文明写入宪法，以宪法之名确立了生态文明的重要性，为将绿色发展理念更加广泛而深入的植入人心、落实到行动上发挥了重要的推动作用，为未来制定更全面、更细致、更有效的生态环境保护法律法规提供了最根本的法律保障。年8月，全国人大常委会通过了《土壤污染防治法》，进一步加大了土壤污染违法行为的处罚力度，提高违法成本，严惩重罚，形成威慑。环保行业作为政策推动型产业、作为国家加快培育和发展的战略性新兴产业，未来将得到迅猛发展，市场空间广阔。
　　(1)环境咨询及设计行业环评资质管理改革后，虽然取消了资质要求，准入门槛大幅降低，编制单位数量很大程度上也会大幅增加，但诸如铁路、机场、轨道交通、高速公路、跨海大桥等重点领域的大型环评项目都明确提出了人员和单位的双重业绩要求，公司在行业内仍然处于优势地位。从短期来看，环评市场竞争将会加剧，但从是长期来看则有利于真正具备人才、技术、资质优势的环评机构做大做强，抢占市场份额，尤其是高端市场的占有率，公司拥有中咨华宇、国环建邦两家环评甲级资质单位，短期内公司行业地位不会发生较大变化。
　　同时，由于环评在项目建设中处于项目投产前端，环评机构在项目初期便能合理介入项目相关环保配套设施的规划、环境影响分析和评估等业务，可以充分发挥利用好环评的前端资源导流作用，推动环境治理类订单的拓展。公司结合自身环保转型的战略规划，逐渐探索形成前端环保咨询拉动后端设计、工程、运营、设备、投资共同增长，以及环保投资拉动咨询、设计、工程、运营、设备增长的双引擎经营模式。
　　(2)危废处理行业
　　随着年新版危废名录的出台，以及十三五期间大力发展环保产业，重点从完善管理体系、加大管理力度、推进精细化管理、加强环境风险防控等方面做出了明确要求，抽查产废企业纳入考核，危废行业有望迎来更大的发展机遇。新环保法的实施也大幅提升了危废非法经营的违法成本；随着未来环保督察的常态化和趋严化，将促进危废处理市场潜在需求释放；随着危废管控体系及付费机制的不断完善，危废市场将蓬勃发展。目前全国范围内危废处置存在大幅度短缺，地区分布不平衡，各省、市危险废物产生量与危险废物处理处置率差别甚大，危废行业市场参与者众多，但整体规模和处置能力偏小，大部分企业技术、资金、研发能力弱，处理资质单一，呈现散、小、弱的特征，具有核心竞争力的企业较少，未来存在进一步的整合空间，行业资源将进一步向龙头企业聚集。
　　金泰莱作为公司环保业务板块产业链的延伸，具备19个大类资质，处置能力18万吨/年，业务立足浙江，辐射东南，具有良好地理区位优势；金泰莱具备重金属湿法提炼、污泥烘干、烧结减量化处置、危废焚烧无害化处置、废包装物处置再利用等多种工艺结合的危废处理技术体系，在东南地区尤其浙江省具有较大的竞争优势。
　　(3)污水污泥处理行业
　　年6月新修订的《水污染防治法》明确各级政府的水环境质量责任，实施总量控制制度和排污许可制度，加大对违法行为的惩治力度。年9月环境保护部印发《工业集聚区水污染治理任务推进方案》，要求以硬措施完成水十条要求，对逾期未完成任务的省级及以上工业集聚区依照有关规定撤销其园区资格；年10月，环境保护部、国家发展改革委、水利部联合印发的《重点流域水污染防治规划(-年)》，提出到年，七大重点流域(长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河)水质优良(达到或优于III类)比例总体达到70%以上，劣V类比例控制在5%以下。
　　据国家环保总局环境规划院预测，十三五期间国内废水治理投入将达1.39万亿元，其中工业和城镇生活污水的治理投资将达4,亿元；作为污水衍生品的污泥量也不断上升，为加速污泥治理速度，十三五期间，中央财政将投入0亿元用于污水厂的污泥处理，在污泥处置技术的不断突破与政策的推动下，污泥处理处置行业即将迎来蓝海市场。随着政策引导，我国污泥处理产业市场需求得到释放。据预测，按照污水有效处理率来推算，年的污泥处理市场规模将达到亿元左右。如此庞大的市场规模对我国污泥处理行业来说无疑是前所未有的发展机遇。然而，目前我国污泥处理企业处置能力尚不足，处置技术也相对落后，无法满足市场需求。
　　(二)公司未来发展战略
　　公司目前已形成一体四翼的战略格局，致力于打造环保产业的医院,依托贯穿项目建设周期的咨询、规划、治理业务布局，提供从前端咨询为诊断、治理工程为手术以及运营管理为长期保健的全过程一站式服务，同时配备生活污水处理、工业废水处理、危险废物处置、河道治理等特色专科业务，拥有国内领先的污泥处置技术，提供各类环保设备，矢志成为中国环保行业领军企业。未来公司将主要从以下几方面着手，夯实环保业务：
　　1、深化拓展环保咨询设计业务，巩固国内环保行业龙头地位公司作为国内环保咨询与设计龙头企业，在国家放开环评资质审核后部分业务受到波及，但公司及时改变经营策略，适时发展环境监测和检测业务，打造环境大数据，有效降低了资质改革对公司带来的影响。公司未来将通过对环保咨询设计业务的整合优化，完善团队人才建设，打造一支国内一流的环保咨询技术团队，进一步巩固和强化公司在环保咨询行业的领军地位。在工程设计板块，公司将积极拓展业务范围，推进信息化建设和BIM技术应用，增强设计综合实力，利用三到五年时间发展成为国内一流的环保综合设计集团，在部分领域如水利、景观园林、交通等行业达到国内领先。
　　2、有序提升危废处理产能，推进水泥窑协同处置落地截至目前金泰莱年处理量为18万吨，根据危废市场处置需求缺口，未来公司将进一步扩大危废产能规模，深耕青海、广东、江苏等区域市场。公司目前已将新增产能计划提上日程，相关项目正在履行前置审批程序。子公司金泰莱充分发挥上市公司平台优势，以异地复制、外延并购等多种方式拓展省外市场，并积极探索水泥窑协同处置方式，全面提升公司危废处理量，打响危废处理品牌知名度。
　　3、加大科技投入实现产品升级，加快部署生产制造智能化
　　公司泵类产品属于通用设备制造行业，正处于生产方式、生产技术持续调整和转型升级阶段，规模化、模块化、智能化生产将会成为主流，公司主动把握行业发展动态，通过引进自动化生产设备，打造全自动生产线，不断提升自动化水平；通过加大研发投入，开发新系列离心泵及供水设备，加大在细分市场的开拓力度，拓宽公司业务范围，打造新的利润增长点。未来公司将以推动制造智能化为主线，以推进智能车间建设和提升智能化水平为主功方向，着力推进公司研发、生产、管理和服务智能化，打造国际领先的设备制造品牌。
　　4、加强战略规划与政策研究，助推公司稳定协调发展
　　公司整体层面上将以中金环境研究院与南方研究院为平台，加强环保行业的政策、市场研究，掌握准确的发展方向，为公司制定战略规划提供理论依据，为实现各业务板块快速发展、协调发展精准导航；单个项目层面上将加强公司重大项目所处地区的产业政策、环保政策分析，加强项目评审，审慎推进新项目，确保以高质量、高标准完成建设，完善运营期回款策略，实现公司投资稳定回收，助推公司稳定协调发展。
　　5、全方位塑造企业文化，打造强力精干团队
　　公司近年来通过内生培育及外延并购，完成了环保行业一体化、一站式服务的产业链布局，目前下属子公司超40家。公司尊重各子公司不同的企业文化，提出了共和、平等的理念，与各子公司精诚团结、同舟共济，形成了强大的合聚力。公司将在中金环境这一大品牌下全方位塑造多元化公司形象，通过各种媒体、渠道对外宣传，以开放、包容、平等的态度对待旗下所有子公司，打造特色企业文化。公司通过引入职业经理人管理模式，由职业经理人组建行业经验丰富的专业管理团队，培养和选拔优秀的经营管理人才，激励后备梯队快速成长。建立完善的激励机制及员工晋升通道，以南方管理学院(杭州)及中金环境研究院(北京)为平台，加强内部人才培养和外部人才引进力度，提升人力资源储备规模，形成人才聚集优势，为企业发展壮大做好充分准备。
　　未来，公司将继续以改善生态环境、提高生存质量、营造美好生活为愿景，倡导忠诚、团结、包容、担责、务实、拼搏精神，秉持以人为本、诚信正直、和谐共赢、开拓创新的核心价值观，致力打造公平、公正、透明、有尊严的人文环境，成就以技术、管理和文化令客户满意、员工满意、合作伙伴满意、政府满意的企业。